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鲍威尔未明说美联储会加大QE

2020-12-03 21:19


原标题:鲍威尔未明说美联储会加大QE,卡普兰也不赞成!美指暂时松一口气,无奈利空太多仍遭机构看跌

鲍威尔未明说美联储会加大QE



  12月2日,美联储主席鲍威尔表示,美联储并不急于缩减其庞大的债券购买计划,不过他也没有表示美联储准备扩大该计划。达拉斯联储主席卡普兰不赞成美联储增加债券购买,希望美国国会出手提振经济。
  鲍威尔称美联储不急于缩减债券购买
  鲍威尔12月2日向众议院金融服务委员会表示:在我们真正渡过难关之前,我们的首要任务仍然是支持经济。
  鲍威尔强调了美联储抗击疫情的决心。他补充称:“我们将把利率保持在低水平,保持我们的工具发挥作用,直到我们真的非常清楚地感到,我们已经度过了这场疫情给美国经济带来的危险。”
  鲍威尔乐观地表示,最近的疫苗研发进展预示着,明年年中将迎来非常乐观的前景,同时强调有必要帮助许多美国企业和家庭度过可能会是一个艰难的冬天。
  鲍威尔和他的同事将于12月15日至16日开会,预计他们将讨论在感染病例增加、经济增长放缓的情况下,需要更多货币支持的问题。
  争论的一个主要议题是,是否要调整其每月购买1200亿美元国债和抵押贷款支持证券的规模或构成。美联储11月份的会议记录显示,官员们在11月会议上提到要尽快更新战略指导。
  12月2日的数据显示,美国11月ADP就业人数仅增加30.7万,创下7月份以来的最小增幅
  一些华尔街经济学家预测,FOMC将转而购买较长期美国国债,或增加购买,以便为美国经济提供更多刺激。目前美国经济正面临新冠肺炎病例增多、住院人数和死亡人数上升的不利因素。
  尽管鲍威尔没有给出任何改变的暗示,但他明确表示,FOMC绝不可能缩减购买量。
  他表示:“是时候开始考虑资产负债表问题了,我们已经有了上次金融复苏的模式。这个时刻会到来的。我想我们知道该怎么做,会慢慢地,小心地采取行动。”
  疫情导致美国某些地方经济增长放缓,鲍威尔呼吁加大财政刺激
  12月2日,纽约联储主席威廉姆斯召开新闻发布会,回应了鲍威尔关于美国经济面临短期风险的观点。
  威廉姆斯称,新一波新冠肺炎感染、下一轮财政援助和疫苗如何扭转疫情方面,目前仍有一小段非常不确定的时期。未来几个月,美国经济将面临“一段困难时期,经济有望继续扩张,但速度会放缓”。
  美联储12月2日晚些时候发布的褐皮书总结了当前美国的经济状况,也呼应了这种谨慎的基调。褐皮书显示,美国疫情传播最快的地区经济疲弱。
  褐皮书称,疫情对美国中西部各州的冲击尤其严重,在4个地区中,就有3个地区的经济11月份出现放缓,因感染病例出现激增。褐皮书还补充称,多数报告称企业前景仍然乐观,但“乐观情绪已减弱。”
  美联储官员已经暗示,他们可能会将利率维持在接近零的水平,直至2023年年底。在11月份的会议上,多数FOMC成员支持逐步减少资产购买,并最终在加息前停止购买。但是,他们没有就缩减量化宽松制定时间表。
  鲍威尔表示,为应对2007-2009年经济衰退及其后果而进行的资产购买,引发了其将引发通胀或造成市场扭曲的担忧。
  不过,鲍威尔指出:“我们真的没有看到这种情况。从长远来看,我们不希望资产负债表比需要的规模更大。但是对我们来说,最重要的是保持经济所需的支持措施,直到我们确信美国经济不再需要为止。”
  鲍威尔在12月2日的听证会上再次呼吁国会加大财政刺激力度,以应对疫情,重点援助失业工人、小企业以及州和地方政府。
  鲍威尔在谈到援助失业工人时称:“还有很多工作要做。在他们的社区里,很多小企业正在挣扎者度过这个冬天。”
  达拉斯联储主席卡普兰不赞成美联储增加债券购买,希望美国国会出手提振经济
  12月2日,达拉斯联储主席卡普兰称,他不赞成美联储加大债券购买计划,尽管他认为美国经济未来将面临一些困难时期。
  卡普兰当天在接受采访时表示,美联储目前每月至少购买1200亿美元美国国债和抵押贷款支持证券。鉴于目前的金融状况,他认为美联储可能不需要在此基础上再多做些什么。
  他表示:“在这个时候,我不想美联储加大购债力度。我将以开放的心态参加12月的会议。但我认为美国的金融环境非常宽松,长期利率处于历史低位,所以我不知道,增加购买债券的规模或延长购买期限是否有助于解决美国经济增长放缓的情况。”
  卡普兰预计,未来三到六个月,美国经济将面临挑战,经济增速可能大幅放缓,或主要由于新冠肺炎病例激增而停止增长。
  相关跟踪数据显示,12月1日美国新增病例176785例,不过上周的增长速度比10月和11月的快速增长略有放缓。住院率和死亡率继续攀升,一些地区又出现了经济限制措施。
  投资者一直在关注美联储是否会加大购买债券的力度,或是否会通过购买较长期证券来改变其资产构成。美联储已将其持有的资产规模推高至近7.3万亿美元。11月的会议记录显示,成员们赞成“尽快”修改该计划。
  然而,卡普兰表示,在疫苗广泛接种之前,国会或许更适合帮助美国经济度过一些艰难的日子。疫苗将在未来几周开始投入使用。
  他补充称,美国股市持续攀升的原因是,投资者认为美国经济能度过目前的困境,并朝着2021年增长非常强劲的前景迈进。
  卡普兰表示:“我认为美股更有可能是对明年经济将强劲增长的想法做出反应,尽管下一、两个季度的情况并不乐观。美股上涨也可能是对财政刺激前景做出的反应,新一轮财政刺激将帮助美国经济度过未来的三到六个月。”
  卡普兰目前是FOMC有投票权的成员,不过他将在明年1月失去投票权。
  疫苗的最新进展和美国大选政治不确定忧虑降温,打压美元的避险买需。美联储公布的11月纪要显示,许多官员讨论尽快增强购债指引,也对汇价构成了一定的打压。12月3日美元指数延续震荡下行,刷新两年半低位至90.95。虽然美联储主席鲍威尔表示,美联储并不急于缩减购债,但没明确称要加大购债,而达拉斯联储主席卡普兰明确称自己不赞成美联储加大购债,对美指来说美联储购债方面的利空消散了很多,但未来面临的利空因素仍很多。
  摩根史丹利分析师威尔逊表示,未来十二个月美元指数可能进一步下跌10%,受通货再膨胀的影响,美元将进一步走弱,原因是美国在结构性赤字方面最为激进,长期以来持续认为美元应该走弱,因为随着结构性赤字的到来,一直将美国不断扩大的双赤字视为看跌美元的关键因素之一,美元疲软将有利于全球经济增长,美元年初至今下跌逾5.7%。
  北京时间12月3日15:08,美元指数报90.94。

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